Indyjska Tata Capital Housing Finance planuje pozyskać fundusze poprzez sprzedaż dwuczęściowej emisji obligacji, powiedziało trzech bankierów handlowych.

Firma zajmująca się finansowaniem mieszkalnictwa planuje pozyskać co najmniej 500 milionów rupii (6,35 miliona dolarów) z trzyletnich obligacji i będzie płacić roczny kupon w wysokości 7,55% z tej emisji, która będzie miała opcję greenshoe na zatrzymanie dodatkowych 2,42 miliarda rupii.

Tata Capital Housing Finance planuje również pozyskać co najmniej 500 milionów rupii poprzez sprzedaż pięcioletnich obligacji i zapłaci roczny kupon w wysokości 7,80% od tej emisji, która będzie miała opcję greenshoe, aby zatrzymać dodatkowe 1,50 miliarda rupii.

W czwartek firma zaprosiła do składania ofert na emisję obligacji.

Obligacje uzyskały rating ICRA AAA i emisja zostanie zamknięta do subskrypcji w piątek.